「深度」順豐，菜鳥，令狐沖，嶽不群
作者：格隆匯·囚途
一直記得格隆匯以前一篇深度文章的觀點：快遞巨頭集體上市後，必有大事發生。（前文連結《首富的狂歡與集體的泡沫，快遞行業凜冬將至》）。
沒有一點點防備，
一、真正的戰局脈絡
輿論會走出這樣的趨勢，
請注意，喊得最大聲的菜鳥並不是甲方，真正的甲方是發貨的淘寶賣家，順豐是乙方。按照正常的商業邏輯，除了幾個壟斷性的互聯網公司，還從來沒見過哪個乙方會跟甲方說“我是你爸爸”，會腦子抽了和甲方過不去。不是被逼急了，誰會和甲方（用戶、錢）過不去？
其實整個事件，對購物的消費者實際影響倒不是特別大。但凡已經發件的，賣家和順豐都有流水單，順豐的投遞正常進行，
真正受傷的是用順豐發貨的賣家：你阿裡平臺的保護費我交了，順豐的快遞費我出的，憑什麼你們兩個神仙打架就斷我資訊？缺了快遞資訊，收貨確認做不了，賬期怎麼算？
每一個在淘寶做大的賣家都有“出淘”的想法，無數的先例在前。在阿裡的戰略面前，誰都可以棄之如草芥，先放水養魚，養肥了，改政策割韭菜，適者生存，不服滾蛋，反復割，剛好割到剩下你還想繼續做的利潤為止。PS：淘寶賣家的今天，就是通達系的明天。
菜鳥打著資訊安全的名義，嘗試敲打順豐，犧牲的是平臺賣家的利益，
因此故事的真實脈絡就很清晰了：
1、大概率是菜鳥扒豐巢數據，試探順豐的態度，你到底服不服我這個老大管，認不認我的規矩，乖乖的按我大菜鳥的遊戲規則來玩，暗示：不服弄你哦。
2、順豐，我靠，這也欺人太甚了，幾個意思，咱都是有頭有臉的人，憑什麼你就蹬鼻子上臉做老大了，況且老子商務件都懟服了有王霸之氣的EMS，你電商件又不賺錢，占我營收比例又低，你得瑟個啥，咱不惹事，但是真來事也不虛，懟他。
3、6月1日，菜鳥率先出擊，高舉使用者資訊安全大旗，懟順豐扒資料，關閉資料介面，然後禁止淘寶體系內順豐的物流選項。PS：這裡隱含一個極其感人的邏輯——憑什麼菜鳥覺得，資料在我這，就能保護資訊安全，在你順豐手裡就不安全了呢？
4、順豐還擊：阿裡扒我資料，斷我介面，幾個意思，賣家發貨的件消費者都肯定收的到，順豐的通道資料可查。有個細節就很有意思了：口水戰中提起了讓順豐用阿裡雲，咱吵物流數據，怎麼提起雲的事來呢？這個細節偏離了主線劇情，不是科學的吵架策略，所以大概率是真有其事，那就有個很強烈的暗示：那些資料放在阿裡雲的朋友，阿裡爸爸有大數據夢，哪天開心了，會翻你數據的牌哦~
5、各路吃瓜群眾強勢圍觀，矛頭一致懟向菜鳥、阿裡，騰訊雲、預言東、豬肉磊強勢月臺順豐，Big brother國家郵政局發佈重要的提示：受今日（6月1日）菜鳥網路與順豐速運關閉互通資料介面影響，導致少量快件資訊查詢不暢，時下櫻桃、荔枝、楊梅、芒果等生鮮農產品寄遞業務會受到一定影響。強調要講政治，顧大局，尋求解決問題的最大公約數。
這裡有三個很明顯的暗示：1）你們搞歸搞，別影響農民兄弟的生意；2）生鮮類的業務還是順豐同志做得好；3）幾個意思，要穩定，要發展，會就要開了，你們倆搞事情是不是？
6、6月2日晚，國家郵政局召集菜鳥網路和順豐速運高層來京，就雙方關閉互通資料介面問題進行協調。雙方表示，將從講政治、顧大局的高度出發，積極尋求解決問題的最大公約數，共同維護市場秩序和消費者合法權益，並同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和資料傳輸。短期內，這場強勢對杠以郵管局居中調停給按下來。
不管兩邊怎麼吵都好，短期內還是會和解的，當前國內最大的物流公司和最大的電商平臺（菜鳥只是打手而已），兩邊都還沒有足夠實力真撕破臉，郵管局給大家一個臺階下，兩邊也都做個順水人情先緩緩。
至於為什麼郵管局這麼迅速的出手？大會開幕在即，分管的板塊兩個帶頭大哥吵起來了，還講不講政治了？要不要發展了？還要不要穩定了？和其他分管部門不一樣，郵管局還真管得住下面這些快遞公司，壓得住。會上講什麼我們無從得知，但是可以猜得到暗示了什麼：你們要搞要鬥，給我暗地裡搞，暗地裡鬥，別給我擺到檯面上來，誰讓我過不去，我就讓誰過不去，不服的可以試試。
二、誰贏誰輸？
整個事情暫告一段落，外行看熱鬧，內行看門道，整個事件的爆發到暫時結束，看完熱鬧，站在投資者的角度，站在股東的角度，又能得出什麼結論？
順豐控股（002352.SZ）：看到順豐這麼硬氣就放心了，與菜鳥保持距離，獨立發展是立足長遠，為股東負責，硬氣的宣佈不影響對賭，順豐股價調整很正常，2017-2018的業績對賭是放在那裡的，稍微算一下就知道，目前的估值太高，根本站不住的，但是回到合理區間後，是可以無腦上的。順豐是這波交鋒最大贏家，贏口碑，明確戰略，積極備戰下輪交鋒。
阿裡巴巴（BABA.N）：看到爸爸這麼流氓我就放心了，越壟斷越好，是第二大贏家，豎威信，誰不服我就敢關介面，還有誰？
通達系：不好意思，歷史上有見過任何高度依附在一個其他大體系的公司能做大做強的麼？而且依附的還是阿裡，就註定了有錢可賺，但絕對做不大。這波對杠，絕大部分通達系面上都不敢說啥，因為市場在爸爸那，股權爸爸也有，不服分分鐘就被換了。有點志氣的心底裡都是想站在順豐這邊，也想“出淘”而不得，如果作為從業者，這點趨勢都看不清，就不用玩了。最大輸家無疑，之後誰還敢不把牛頭（利潤）交給爸爸？誰還盯著通達系的票買誰傻。
京東（JD.N）：預言東的戰略還是對的，之前和人探討過，說京東的模式太重，這種典型就是被互聯網思維洗腦給洗傻逼了。重資產本來就是一個門檻，那些你看到的輕資產只是歷史的幸運兒，大家都輕了？那誰重呢？整個社會都輕，一個風口過了，一地雞毛，就啥都沒了...京東作為後來者，複製領先者的戰略是絕對不可能跟上領先者的，要起來只能走另一條路子，自建物流是重，但絕對是正確的決策，做不做得起來另說，但是戰略上絕對是對的，剩下比的就是執行力了。京東和網易、EMS一樣，都只是圍觀的吃瓜群眾，對自身影響不大。
這一輪前哨戰按下來之後，雙方的利益決定了，將來必然發生更大衝突。
三、必然發生的更大衝突
看完前哨戰，接下來就得聊聊業務了，這才能知道後面會怎麼開打。
其實這輪吃瓜群眾都是被資料爭奪、資料安全的幌子帶著跑，根本都沒搞清楚雙方要鬥的究竟是什麼。
要搞清楚雙方鬥啥，咱先得搞清楚一個業務問題：究竟快遞公司賺的是哪個環節的錢？
這個問題看似無厘頭，但是正是這場交鋒的核心利益所在。輕重資產都好，快遞的業務邏輯都是一樣的，如下圖，其實快遞公司賺的主要就是幹線運輸的錢，因為前段、後端的收投，由於人力的產能彈性很差，成本基本上是線性的，說白了就是每個快遞員能投遞的量都是有上限的，要多派件就多上人，基本上運能和成本是線性相關的。
但是幹線運輸（轉運網路）就不一樣了，一趟車，一條航線的成本是固定的，但是能否滿載，就決定了利潤水準。快遞公司的主要賺錢的點就來自於提高收投量，增加幹線運輸的利用率，這就是為啥快遞夏季價格戰特別厲害，夏裝件比較小，一趟車可以裝更多，可以出讓更多的幹線運輸利潤。
有了這個行業知識背景，就不難理解，為何菜鳥的模式和現在所有快遞公司的利益是有核心利益衝突的。
回到菜鳥網路的業務邏輯上，其實核心想做的就只有兩個事情：
1、控制快遞的流量入口
現在的寄件人要寄件，普遍的方式是，直接聯繫快遞公司，然後快遞公司上門收件。
菜鳥在做什麼呢？它強行插在了寄件人與快遞公司之間。依託淘寶系巨大的訂單量，強推菜鳥裹裹的裝機，隨後強化用戶認知，作為寄快遞的統一入口，將來寄件人通過菜鳥裹裹就可以實現叫快遞的行為。一旦形成這樣一個流量入口後，將來就可以向所有入駐菜鳥物流的快遞公司收費，例如每個訂單抽一定比例的傭金（快遞毛利本來就低，經不起收割的）。
這就跟滴滴一樣，強插在乘客與司機之間，先形成入口，再做大滲透率，最後統一收割。而與滴滴不一樣的是，現在的菜鳥裹裹是絕對需要快遞公司的支援才能形成流量入口，因為快遞的統計是集中度很高的，2017年4月的資料，檯面下剩下的幾個玩家CR8已經77.4%，快遞服務暫時是沒有社會化供給的，試想，如果CR8缺了幾家，你的入口怎麼形成？
之前菜鳥都是低調拿地，少說話多做事，突然間這麼生猛，秀肌肉，敲打順豐，殺雞儆猴，你懂的。
流量入口只是第一步，一旦這個入口形成了，接下來要做的事情就是打掉快遞公司的幹線物流，因為快遞的核心業務就兩個：收投+幹線運輸。幹線運輸又和零擔物流是重疊的，可以找到足夠多的服務商。在確認快遞流量入口的低位後，策反通達系的加盟商，或者培育城市市內收投商，解決城市的收投問題，通過資料協調，再把貨物給零擔物流商，打掉快遞公司的幹線運輸。
屆時，在前臺，客戶感知還是正常的收寄快遞，但是後臺業務上就是，A城市收投商收件，B零擔公司幹線運輸，C城市收投商投件，通過更細的業務分解流程，分化替代掉現在快遞公司一體化的快遞流轉模式。
所以這就是為什麼我說，快遞公司現在與菜鳥走得越近，扶持菜鳥發展越快，將來死的越慘、越快的原因。
一旦菜鳥後臺引入或者切換這個貨物流轉邏輯，現有的快遞公司運營邏輯會大幅度的被顛覆，除順豐外的所有加盟體系加盟商在菜鳥新的激勵（補貼）政策面前，會瞬間倒戈。
說白了，菜鳥就是想用一個更新、更大的加盟制，來替代市場上所有的加盟制，所謂的開放生態，就是養肥了再割。
順豐有自信能打贏現在市場上所有的加盟制快遞公司，但是他是沒信心打贏所有加盟公司的合體公司，這就是為什麼一定要跟菜鳥劃清界限，要延長自己做大的時間視窗。
如果說控制快遞流量入口這個事情還有點遠，那菜鳥正在做的第二件事情就已經是看得到的威脅了。
2、全國分倉網路
之前菜鳥這麼低調，就是在全國各地悄悄拿地，佈局倉儲，不敢高調。當佈局做得差不多的時候，就是消滅幹線運輸的時候。前文提及，快遞公司賺的是幹線運輸的錢，所以如果直接幫賣家把貨物備在消費者邊上，直接從購買者城市附近發貨，時效性更快，運輸成本更低。
這個業務架構能成立，有兩個必要的前提：
1）你得有全國佈局完整的倉儲網路；
2）你得有足夠的資料做分倉的配貨建議。
恰恰是，菜鳥做這個業務有天然的優勢：頂著阿裡的名義，該拿的地都拿好了，即使沒拿下的再租點補補就好了，但是菜鳥對淘寶裡銷售資料的絕對控制力是毋庸置疑的，有這些資料，就能對大賣家提供精准的備貨建議，然後通過備貨建議和倉儲，直接把賣家的物流費用截留掉很大一部分，剩下的城市配送的髒活累活，就交給幾個跑腿快遞公司去做吧。
屆時，大電商客戶的業務模型就變成：
幹掉了最大的利潤來源幹線運輸，剩下低利潤的城市派件業務，傳統的快遞公司是根本沒法玩下去的...
其實同樣的業務，快遞公司也完全可以做，我也有倉儲，我也有投遞隊伍，但是，資料在阿裡手裡。以阿裡的價值觀，將來以保護用戶隱私安全為名，只提供匿名訂單資訊，不給賣家提供客戶資訊匯出自己分析的資料埠，只提供最終的分倉配貨建議，大賣家或許有談判的餘地，小賣家連選擇非淘寶系備貨倉的權利都沒有。
再看當初菜鳥成立之初的股權結構：天貓43%，銀泰32%，富春集團10%，複星集團10%，順豐、圓通、中通、韻達、申通各占1%。從股權結構上就看出，你們這些跑腿的不如資本和倉儲重要，那一點點股權更像員工持股計畫…
隔壁豐巢股份最開始的股權結構為：順豐35%、申通、中通、韻達各20%、普洛斯5%，這個怎麼看，都像是合夥人計畫，大家一起搞事情。
這時候，我們再想想最近的這個風波，順豐是賺快遞服務收入的，利益訴求是服務品質，菜鳥是做網路服務的，利益訴求是資料積累，你說誰更有動力對別人家的資料起邪念？
這也就是為什麼我一直說，通達系將來會在高☆禁☆潮中崩塌！
這次敢怒不敢言就是苗頭，接下來還要站隊鬥順豐，核心市場在別人手裡，公司股權也在別人手裡，手下這班加盟商說翻臉就翻臉（年初的“罷工”，“停運”），現在抱著菜鳥大腿，看似日子過得還可以，但是把他扶持起來後，將來就是要掏自己老巢，革自己的命。
公司一把手是要立足長遠來定戰略，得過且過的小確幸，將來是一定會狗帶的，對於通達系眼前就只有兩條路子可走：
1）要麼砸鍋賣鐵強勢收權，加強對加盟商的控制力，提高服務能力。但歷史上從沒見過中央和地方鬥是和平收場的，想辦法做大非淘寶業務，刷規模把其他通達系打死。這條路難走，但，生死在自己手裡。
2）強化核心城市的收投隊伍，有限投資幹線產能，多用外包，全面擁抱菜鳥的發展，將來集中精力幹跑腿，搶跑腿的市場份額。這條路堪稱屈辱，但能賴活久點。
郵政老大哥也就那樣了，人員新陳代謝完再說吧，順豐就是鐵了心，不陪菜鳥玩，不給自己挖坑，賭非淘寶的快遞市場也足夠大，足夠養起一個巨頭，集中精力發展新業態，嘿客、電商失敗了，但是順豐還是燒得起的，折騰是死，不折騰也是死，為什麼不折騰賭一把？
公司之命脈，利之所在，攻守之間，將來必然還會鬥起來的，而且會大鬥。
四、道不同不相為謀
其實絕大部分人都被互聯網洗腦了，仿佛沾上互聯網就是無所不能。
說到底，快遞還是個服務行業，順豐管著12萬員工，還都是極其普通的普通人，這樣的隊伍能帶出這麼強的戰鬥力，本身就是件很值得尊重的事情。這些是人，不是機器，不是一個系統、一個KPI就管得好的，沒做過服務業的不知道，從高端往低端做，永遠比低端往高端做容易，最後那一點點的服務提升成本是不可想像的。能站著把錢賺了，誰想跪著把錢賺了？軟體介面不管怎麼設計，都是沒有情緒的，流程和KPI能保證員工在指定時間，指定地點出現把事給辦了，但是流程和KPI搞不來基層員工真誠的給爺笑一個。
正如，餐飲千千萬，海底撈就一個。快遞千千萬，順豐也就一個。雞湯和夢想能管得好辦公室裡的白領，但是對快遞員不頂用，他們需要的是尊重，這也就是為什麼順豐能贏得大家尊重，試問國內有多少家服務類的公司，能讓基層員工活得有尊嚴？
毫無疑問，將來也許有一天，AI或者機器人能替代掉這些末端的投遞人員，但是這裡還有若干年的演變，將來也許順豐會被某更黑科技，更高效的快遞公司所替代，但是一定會是站著戰死的，是一家值得尊敬的公司。
一如當年阿裡宣稱堅持：客戶第一，員工第二，股東第三。但是走到今天，阿裡體系已經如此龐大，事實上已經變成了戰略第一，然後就沒有然後了：但凡不符合公司戰略的，不符合公司價值觀的，殺無赦。
用一位朋友的點評：阿裡仿佛又走到了當初3Q大戰的前夕，那個時候的騰訊像今天的阿裡巴巴，什麼業務都是自己做，到處都是敵人。但騰訊經過了49場反思會後，反而迎來了更大的成長。今天的阿裡，我感覺並不簡簡單單是因為菜鳥和順豐關於阿裡雲資料之爭，背後還是阿裡的手伸得太長，逼得大家都活得很艱難，導致了輿論的集體反彈。
壟斷導致作惡，絕對的壟斷導致絕對的作惡。
簡而言之，當下阿裡的價值觀出了問題，處處展示出“我是你爸爸”的氣息，一如此前支付寶的圈子事件，使用者寄託資料的信任，沉澱了芝麻信用，但是芝麻信用在阿裡眼裡只是一項他的資產，並不是客戶的隱私。圈子事件就是極端例子，為了公司社交夢，用戶隱私算什麼，果斷信用分層。這種業務邏輯做征信，遲早還會再出事。
為了上規模，支付寶輕率的上招財寶，這種底層資產不透明的非標產品，風險不暴露還好，風險一旦暴露了，多少年支付寶的信任基業就會毀於一旦。互聯網公司的邏輯是技術效率優先，但是也要保持對跨界的敬畏，金融行業做的本質上是風險定價，效率不是第一位的。以互聯網的效率，一個風險敞口就能迅速撕開巨大的口子。支付寶前陣子宣佈的是TechFin，而不是此前的FinTech，也許就是想通某些東西了，接下來就是看拆雷快，還是爆雷快了。
一個是即使你花錢了，他還是你爸爸！一個是你花錢了，你就是他爸爸。
價值觀差異如此之大的兩間公司，走不到一起也很正常，走不下去也很正常。
結語：
小時候，我最喜歡的金庸小說是《倚天屠龍記》，無他，女神是趙敏。
上了年紀，日漸看懂了當年看不懂的，非常時期的《笑傲江湖》。
華山派的匾，從“劍氣沖霄”改作了“正氣堂”，華山派除了有風清揚，還有嶽不群。
並派大會封禪臺上，我們想看到的，卻是令狐沖打贏嶽不群。
資料在我這，就能保護資訊安全，在你順豐手裡就不安全了呢？4、順豐還擊：阿裡扒我資料，斷我介面，幾個意思，賣家發貨的件消費者都肯定收的到，順豐的通道資料可查。有個細節就很有意思了：口水戰中提起了讓順豐用阿裡雲，咱吵物流數據，怎麼提起雲的事來呢？這個細節偏離了主線劇情，不是科學的吵架策略，所以大概率是真有其事，那就有個很強烈的暗示：那些資料放在阿裡雲的朋友，阿裡爸爸有大數據夢，哪天開心了，會翻你數據的牌哦~
5、各路吃瓜群眾強勢圍觀，矛頭一致懟向菜鳥、阿裡，騰訊雲、預言東、豬肉磊強勢月臺順豐，Big brother國家郵政局發佈重要的提示：受今日（6月1日）菜鳥網路與順豐速運關閉互通資料介面影響，導致少量快件資訊查詢不暢，時下櫻桃、荔枝、楊梅、芒果等生鮮農產品寄遞業務會受到一定影響。強調要講政治，顧大局，尋求解決問題的最大公約數。
這裡有三個很明顯的暗示：1）你們搞歸搞，別影響農民兄弟的生意；2）生鮮類的業務還是順豐同志做得好；3）幾個意思，要穩定，要發展，會就要開了，你們倆搞事情是不是？
6、6月2日晚，國家郵政局召集菜鳥網路和順豐速運高層來京，就雙方關閉互通資料介面問題進行協調。雙方表示，將從講政治、顧大局的高度出發，積極尋求解決問題的最大公約數，共同維護市場秩序和消費者合法權益，並同意從6月3日12時起，全面恢復業務合作和資料傳輸。短期內，這場強勢對杠以郵管局居中調停給按下來。
不管兩邊怎麼吵都好，短期內還是會和解的，當前國內最大的物流公司和最大的電商平臺（菜鳥只是打手而已），兩邊都還沒有足夠實力真撕破臉，郵管局給大家一個臺階下，兩邊也都做個順水人情先緩緩。
至於為什麼郵管局這麼迅速的出手？大會開幕在即，分管的板塊兩個帶頭大哥吵起來了，還講不講政治了？要不要發展了？還要不要穩定了？和其他分管部門不一樣，郵管局還真管得住下面這些快遞公司，壓得住。會上講什麼我們無從得知，但是可以猜得到暗示了什麼：你們要搞要鬥，給我暗地裡搞，暗地裡鬥，別給我擺到檯面上來，誰讓我過不去，我就讓誰過不去，不服的可以試試。
二、誰贏誰輸？
整個事情暫告一段落，外行看熱鬧，內行看門道，整個事件的爆發到暫時結束，看完熱鬧，站在投資者的角度，站在股東的角度，又能得出什麼結論？
順豐控股（002352.SZ）：看到順豐這麼硬氣就放心了，與菜鳥保持距離，獨立發展是立足長遠，為股東負責，硬氣的宣佈不影響對賭，順豐股價調整很正常，2017-2018的業績對賭是放在那裡的，稍微算一下就知道，目前的估值太高，根本站不住的，但是回到合理區間後，是可以無腦上的。順豐是這波交鋒最大贏家，贏口碑，明確戰略，積極備戰下輪交鋒。
阿裡巴巴（BABA.N）：看到爸爸這麼流氓我就放心了，越壟斷越好，是第二大贏家，豎威信，誰不服我就敢關介面，還有誰？
通達系：不好意思，歷史上有見過任何高度依附在一個其他大體系的公司能做大做強的麼？而且依附的還是阿裡，就註定了有錢可賺，但絕對做不大。這波對杠，絕大部分通達系面上都不敢說啥，因為市場在爸爸那，股權爸爸也有，不服分分鐘就被換了。有點志氣的心底裡都是想站在順豐這邊，也想“出淘”而不得，如果作為從業者，這點趨勢都看不清，就不用玩了。最大輸家無疑，之後誰還敢不把牛頭（利潤）交給爸爸？誰還盯著通達系的票買誰傻。
京東（JD.N）：預言東的戰略還是對的，之前和人探討過，說京東的模式太重，這種典型就是被互聯網思維洗腦給洗傻逼了。重資產本來就是一個門檻，那些你看到的輕資產只是歷史的幸運兒，大家都輕了？那誰重呢？整個社會都輕，一個風口過了，一地雞毛，就啥都沒了...京東作為後來者，複製領先者的戰略是絕對不可能跟上領先者的，要起來只能走另一條路子，自建物流是重，但絕對是正確的決策，做不做得起來另說，但是戰略上絕對是對的，剩下比的就是執行力了。京東和網易、EMS一樣，都只是圍觀的吃瓜群眾，對自身影響不大。
這一輪前哨戰按下來之後，雙方的利益決定了，將來必然發生更大衝突。
三、必然發生的更大衝突
看完前哨戰，接下來就得聊聊業務了，這才能知道後面會怎麼開打。
其實這輪吃瓜群眾都是被資料爭奪、資料安全的幌子帶著跑，根本都沒搞清楚雙方要鬥的究竟是什麼。
要搞清楚雙方鬥啥，咱先得搞清楚一個業務問題：究竟快遞公司賺的是哪個環節的錢？
這個問題看似無厘頭，但是正是這場交鋒的核心利益所在。輕重資產都好，快遞的業務邏輯都是一樣的，如下圖，其實快遞公司賺的主要就是幹線運輸的錢，因為前段、後端的收投，由於人力的產能彈性很差，成本基本上是線性的，說白了就是每個快遞員能投遞的量都是有上限的，要多派件就多上人，基本上運能和成本是線性相關的。
但是幹線運輸（轉運網路）就不一樣了，一趟車，一條航線的成本是固定的，但是能否滿載，就決定了利潤水準。快遞公司的主要賺錢的點就來自於提高收投量，增加幹線運輸的利用率，這就是為啥快遞夏季價格戰特別厲害，夏裝件比較小，一趟車可以裝更多，可以出讓更多的幹線運輸利潤。
有了這個行業知識背景，就不難理解，為何菜鳥的模式和現在所有快遞公司的利益是有核心利益衝突的。
回到菜鳥網路的業務邏輯上，其實核心想做的就只有兩個事情：
1、控制快遞的流量入口
現在的寄件人要寄件，普遍的方式是，直接聯繫快遞公司，然後快遞公司上門收件。
菜鳥在做什麼呢？它強行插在了寄件人與快遞公司之間。依託淘寶系巨大的訂單量，強推菜鳥裹裹的裝機，隨後強化用戶認知，作為寄快遞的統一入口，將來寄件人通過菜鳥裹裹就可以實現叫快遞的行為。一旦形成這樣一個流量入口後，將來就可以向所有入駐菜鳥物流的快遞公司收費，例如每個訂單抽一定比例的傭金（快遞毛利本來就低，經不起收割的）。
這就跟滴滴一樣，強插在乘客與司機之間，先形成入口，再做大滲透率，最後統一收割。而與滴滴不一樣的是，現在的菜鳥裹裹是絕對需要快遞公司的支援才能形成流量入口，因為快遞的統計是集中度很高的，2017年4月的資料，檯面下剩下的幾個玩家CR8已經77.4%，快遞服務暫時是沒有社會化供給的，試想，如果CR8缺了幾家，你的入口怎麼形成？
之前菜鳥都是低調拿地，少說話多做事，突然間這麼生猛，秀肌肉，敲打順豐，殺雞儆猴，你懂的。
流量入口只是第一步，一旦這個入口形成了，接下來要做的事情就是打掉快遞公司的幹線物流，因為快遞的核心業務就兩個：收投+幹線運輸。幹線運輸又和零擔物流是重疊的，可以找到足夠多的服務商。在確認快遞流量入口的低位後，策反通達系的加盟商，或者培育城市市內收投商，解決城市的收投問題，通過資料協調，再把貨物給零擔物流商，打掉快遞公司的幹線運輸。
屆時，在前臺，客戶感知還是正常的收寄快遞，但是後臺業務上就是，A城市收投商收件，B零擔公司幹線運輸，C城市收投商投件，通過更細的業務分解流程，分化替代掉現在快遞公司一體化的快遞流轉模式。
所以這就是為什麼我說，快遞公司現在與菜鳥走得越近，扶持菜鳥發展越快，將來死的越慘、越快的原因。
一旦菜鳥後臺引入或者切換這個貨物流轉邏輯，現有的快遞公司運營邏輯會大幅度的被顛覆，除順豐外的所有加盟體系加盟商在菜鳥新的激勵（補貼）政策面前，會瞬間倒戈。
說白了，菜鳥就是想用一個更新、更大的加盟制，來替代市場上所有的加盟制，所謂的開放生態，就是養肥了再割。
順豐有自信能打贏現在市場上所有的加盟制快遞公司，但是他是沒信心打贏所有加盟公司的合體公司，這就是為什麼一定要跟菜鳥劃清界限，要延長自己做大的時間視窗。
如果說控制快遞流量入口這個事情還有點遠，那菜鳥正在做的第二件事情就已經是看得到的威脅了。
2、全國分倉網路
之前菜鳥這麼低調，就是在全國各地悄悄拿地，佈局倉儲，不敢高調。當佈局做得差不多的時候，就是消滅幹線運輸的時候。前文提及，快遞公司賺的是幹線運輸的錢，所以如果直接幫賣家把貨物備在消費者邊上，直接從購買者城市附近發貨，時效性更快，運輸成本更低。
這個業務架構能成立，有兩個必要的前提：
1）你得有全國佈局完整的倉儲網路；
2）你得有足夠的資料做分倉的配貨建議。
恰恰是，菜鳥做這個業務有天然的優勢：頂著阿裡的名義，該拿的地都拿好了，即使沒拿下的再租點補補就好了，但是菜鳥對淘寶裡銷售資料的絕對控制力是毋庸置疑的，有這些資料，就能對大賣家提供精准的備貨建議，然後通過備貨建議和倉儲，直接把賣家的物流費用截留掉很大一部分，剩下的城市配送的髒活累活，就交給幾個跑腿快遞公司去做吧。
屆時，大電商客戶的業務模型就變成：
幹掉了最大的利潤來源幹線運輸，剩下低利潤的城市派件業務，傳統的快遞公司是根本沒法玩下去的...
其實同樣的業務，快遞公司也完全可以做，我也有倉儲，我也有投遞隊伍，但是，資料在阿裡手裡。以阿裡的價值觀，將來以保護用戶隱私安全為名，只提供匿名訂單資訊，不給賣家提供客戶資訊匯出自己分析的資料埠，只提供最終的分倉配貨建議，大賣家或許有談判的餘地，小賣家連選擇非淘寶系備貨倉的權利都沒有。
再看當初菜鳥成立之初的股權結構：天貓43%，銀泰32%，富春集團10%，複星集團10%，順豐、圓通、中通、韻達、申通各占1%。從股權結構上就看出，你們這些跑腿的不如資本和倉儲重要，那一點點股權更像員工持股計畫…
隔壁豐巢股份最開始的股權結構為：順豐35%、申通、中通、韻達各20%、普洛斯5%，這個怎麼看，都像是合夥人計畫，大家一起搞事情。
這時候，我們再想想最近的這個風波，順豐是賺快遞服務收入的，利益訴求是服務品質，菜鳥是做網路服務的，利益訴求是資料積累，你說誰更有動力對別人家的資料起邪念？
這也就是為什麼我一直說，通達系將來會在高☆禁☆潮中崩塌！
這次敢怒不敢言就是苗頭，接下來還要站隊鬥順豐，核心市場在別人手裡，公司股權也在別人手裡，手下這班加盟商說翻臉就翻臉（年初的“罷工”，“停運”），現在抱著菜鳥大腿，看似日子過得還可以，但是把他扶持起來後，將來就是要掏自己老巢，革自己的命。
公司一把手是要立足長遠來定戰略，得過且過的小確幸，將來是一定會狗帶的，對於通達系眼前就只有兩條路子可走：
1）要麼砸鍋賣鐵強勢收權，加強對加盟商的控制力，提高服務能力。但歷史上從沒見過中央和地方鬥是和平收場的，想辦法做大非淘寶業務，刷規模把其他通達系打死。這條路難走，但，生死在自己手裡。
2）強化核心城市的收投隊伍，有限投資幹線產能，多用外包，全面擁抱菜鳥的發展，將來集中精力幹跑腿，搶跑腿的市場份額。這條路堪稱屈辱，但能賴活久點。
郵政老大哥也就那樣了，人員新陳代謝完再說吧，順豐就是鐵了心，不陪菜鳥玩，不給自己挖坑，賭非淘寶的快遞市場也足夠大，足夠養起一個巨頭，集中精力發展新業態，嘿客、電商失敗了，但是順豐還是燒得起的，折騰是死，不折騰也是死，為什麼不折騰賭一把？
公司之命脈，利之所在，攻守之間，將來必然還會鬥起來的，而且會大鬥。
四、道不同不相為謀
其實絕大部分人都被互聯網洗腦了，仿佛沾上互聯網就是無所不能。
說到底，快遞還是個服務行業，順豐管著12萬員工，還都是極其普通的普通人，這樣的隊伍能帶出這麼強的戰鬥力，本身就是件很值得尊重的事情。這些是人，不是機器，不是一個系統、一個KPI就管得好的，沒做過服務業的不知道，從高端往低端做，永遠比低端往高端做容易，最後那一點點的服務提升成本是不可想像的。能站著把錢賺了，誰想跪著把錢賺了？軟體介面不管怎麼設計，都是沒有情緒的，流程和KPI能保證員工在指定時間，指定地點出現把事給辦了，但是流程和KPI搞不來基層員工真誠的給爺笑一個。
正如，餐飲千千萬，海底撈就一個。快遞千千萬，順豐也就一個。雞湯和夢想能管得好辦公室裡的白領，但是對快遞員不頂用，他們需要的是尊重，這也就是為什麼順豐能贏得大家尊重，試問國內有多少家服務類的公司，能讓基層員工活得有尊嚴？
毫無疑問，將來也許有一天，AI或者機器人能替代掉這些末端的投遞人員，但是這裡還有若干年的演變，將來也許順豐會被某更黑科技，更高效的快遞公司所替代，但是一定會是站著戰死的，是一家值得尊敬的公司。
一如當年阿裡宣稱堅持：客戶第一，員工第二，股東第三。但是走到今天，阿裡體系已經如此龐大，事實上已經變成了戰略第一，然後就沒有然後了：但凡不符合公司戰略的，不符合公司價值觀的，殺無赦。
用一位朋友的點評：阿裡仿佛又走到了當初3Q大戰的前夕，那個時候的騰訊像今天的阿裡巴巴，什麼業務都是自己做，到處都是敵人。但騰訊經過了49場反思會後，反而迎來了更大的成長。今天的阿裡，我感覺並不簡簡單單是因為菜鳥和順豐關於阿裡雲資料之爭，背後還是阿裡的手伸得太長，逼得大家都活得很艱難，導致了輿論的集體反彈。
壟斷導致作惡，絕對的壟斷導致絕對的作惡。
簡而言之，當下阿裡的價值觀出了問題，處處展示出“我是你爸爸”的氣息，一如此前支付寶的圈子事件，使用者寄託資料的信任，沉澱了芝麻信用，但是芝麻信用在阿裡眼裡只是一項他的資產，並不是客戶的隱私。圈子事件就是極端例子，為了公司社交夢，用戶隱私算什麼，果斷信用分層。這種業務邏輯做征信，遲早還會再出事。
為了上規模，支付寶輕率的上招財寶，這種底層資產不透明的非標產品，風險不暴露還好，風險一旦暴露了，多少年支付寶的信任基業就會毀於一旦。互聯網公司的邏輯是技術效率優先，但是也要保持對跨界的敬畏，金融行業做的本質上是風險定價，效率不是第一位的。以互聯網的效率，一個風險敞口就能迅速撕開巨大的口子。支付寶前陣子宣佈的是TechFin，而不是此前的FinTech，也許就是想通某些東西了，接下來就是看拆雷快，還是爆雷快了。
一個是即使你花錢了，他還是你爸爸！一個是你花錢了，你就是他爸爸。
價值觀差異如此之大的兩間公司，走不到一起也很正常，走不下去也很正常。
結語：
小時候，我最喜歡的金庸小說是《倚天屠龍記》，無他，女神是趙敏。
上了年紀，日漸看懂了當年看不懂的，非常時期的《笑傲江湖》。
華山派的匾，從“劍氣沖霄”改作了“正氣堂”，華山派除了有風清揚，還有嶽不群。
並派大會封禪臺上，我們想看到的，卻是令狐沖打贏嶽不群。