皇冠上的珠寶:世界最大的AR平臺
事件:
1、據報導,蘋果公司即將發佈的iPhone 8可能具備六大新科技,
2、近日,蘋果針對iOS 11 推出新AR框架 ARKit,現場展示的ARKit Demo效果超預期,蘋果展望ARKit有望成為全球最大的AR平臺。
行業分析:
1、 AR被認為是下一個電腦行業平臺,蘋果在此佈局7年,終於推出革命性的ARkit。
解讀:AR軟體是即將開售iPhone8的最大特點,
2、 OLED款iPhone業績彈性大,
解讀:
1OLED 款iPhone今年是銷售的第一年,預計今年銷售5-6kw只,明年銷售1.7億隻以上,後年預計銷售2.6億隻以上,OLED版本iPhone 三年銷售複合增速在100%+。
2之前海外普遍調低蘋果17Q3的展望,但是OLED款實際情況將好於預期,仍然維持下半年1億部,50-60%是OLED款的判斷。預計OLED將在9-10月迅速拉貨,Q3-Q4核心上市公司的業績預計將有相當大彈性!
3、 AR黃金時代來臨,帶動用戶數量提升。
解讀:
1ARkit是蘋果AR生態圈的第一步,
2蘋果為AR護航,軟硬體協同,AR應用不斷創新,內容不斷豐富。蘋果是最大的AR平臺,此外眾多互聯網企業也不會缺席AR內容應用,百度從地圖行銷切入,騰訊圍繞社交AR和遊戲AR展開。
3AR用戶轉化率不斷提升。未來四年蘋果AR使用者規模將以超過65%的平均複合增速快速增長,2020年達到11億使用者,全部轉化。隨著手機反覆運算跟新,支援ARkit的存量設備會不斷增加,
4、 從AR到人工智慧,相互促進發展,帶動元器件廠商爭相淘金。
解讀:從消費級別的AR到專業級,手機AR、AR眼鏡以及AR頭盔吸引了蘋果、微軟、Facebook等行業巨頭的加入。蘋果ARkit的推出意味著AR在C端的落地和爆發,未來幾年產業鏈上下游企業將會享受ARkit帶來的技術紅利。
相關公司:
⏩硬體製造:歐菲光、科大訊飛、歌爾股份、水晶光電、安潔科技、藍思科技
⏩AR遊戲:昆侖萬維、掌趣科技、凱撒文化、三七互娛、美盛文化
⏩AR教育:奧飛娛樂、立思辰
(以上僅代表個人觀點,不作為任何投資依據。股市有風險,入市必謹慎,投資者買賣自負,謹慎投資!)