圖片來源視覺中國
專案價值分析
1、獲得標的企業控股權。
2、標的企業擁有一宗合同編號為滬嘉規土(2016)出讓合同第10號的地塊。 該地塊為嘉定區嘉定新城F12A-01、F12A-02、F12B-01、F12B-02地塊，
標的企業簡況
標的企業名稱上海嘉偉房地產開發有限公司註冊地(地址)上海市嘉定區洪德路82號4層403室法定代表人湯西蓉成立時間2016-10-21註冊資本1000.000000（萬元）貨幣類型人民幣經濟類型民營公司類型（經濟性質）有限責任公司經營規模中型統一社會信用代碼或組織機構代碼91310114MA1GTMT49H職工人數0是否含有國有劃撥土地否
經營範圍
房地產開發經營， 物業管理， 會務服務， 日用百貨、五金交電、家用電器、珠寶首飾、鐘錶、箱包、眼鏡（除隱形眼鏡）皮革製品、服裝服飾的銷售， 翻譯服務， 票務代理， 圖文設計製作， 公關活動組織策劃。 【依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動】
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標的企業股權結構
序號股東名稱持股比例1北京永科華信投資有限公司100%主要財務指標（萬元）
年度審計報告
年度2017營業收入（萬元）0.000000營業利潤（萬元）-21.761463淨利潤（萬元）-21.761463資產總計（萬元）52907.920978負債總計（萬元）51956.782572所有者權益（萬元）951.138406審計機構企業財務報告
報表日期2017-11-30營業收入（萬元）0.000000營業利潤（萬元）-28.797849淨利潤（萬元）-28.797849資產總計（萬元）53991.416666負債總計（萬元）53047.314646所有者權益（萬元）944.102020資產評估情況（萬元）
評估機構北京中平建誠資產評估有限公司核准（備案）機構無核准（備案）日期2017-08-31評估基準日2017-08-31基準日審計機構北京中平建華浩會計師事務所有限公司律師事務所北京和銘律師事務所內部審議情況股東會決議專案帳面價值（萬元）評估價值（萬元）流動資產52907.92000089421.460000固定資產0.0000001.040000資產總計52907.92000089422.500000流動負債51956.78000051956.780000負債總計51956.78000051956.780000淨資產951.140000業務無法提供轉讓標的對應評估值5000.000000其他披露內容
1、根據標的企業當前的經營情況， 評估基準日（2017年8月31日）至2017年12月31日期間， 標的企業的資產與負債將會發生如下變化（最終以標的企業實際發生的正常收支金額為准）：
①流動資產增加563.614137萬元， 其中：貨幣資金增加-86.768404萬元， 其他應收款增加-1000.330034萬元， 存貨增加1650.561343萬元， 其他流動資產增加0.151232 萬元。
②流動負債增加570.650523萬元， 其中：應付職工薪酬增加2.7萬元， 應交稅費增加-3.41042萬元， 應付利息增加-625.511112萬元， 其他應付款增加1,196.872055萬元。
③淨資產增加-7.036386萬元， 為未分配利潤增加金額（其中:營業稅金及附加增加6.82084元， 管理費用增加0.2324萬元， 財務費用增加-0.016854萬元）。
2、2017年度審計報告資料出自2017年8月31日基準日審計報告。
重大債權債務事項
2017年3月， 標的公司與萊商銀行股份有限公司濟南長清支行（以下簡稱“萊商銀行”）簽訂了《委託貸款借款合同》， 貸款金額為4.65億元， 貸款期限為12個月， 年利率為8%。 標的公司與萊商銀行簽訂了《抵押合同》， 以標的公司名下的土地使用權為上述貸款提供抵押擔保， 但雙方未辦理土地使用權抵押登記。 轉讓方與萊商銀行簽訂了《質押合同》， 以其持有的標的公司100%股權為上述貸款提供質押擔保， 並辦理了股權質押工商登記。 轉讓方本次擬轉讓的標的公司100%股權權屬清晰， 但因該股權設置了質押， 質押權人萊商銀行已書面同意。
與轉讓相關其他條件
1.意向受讓方在充分瞭解產權標的情況， 在掛牌截止日17:00之前（以到賬時間為准），按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1500萬元到產權交易機構指定銀行帳戶，即為意向受讓方在產權受讓申請書中對轉讓方作出接受交易條件並以不低於掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且採用協定轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，並在產權交易合同簽訂後轉為部分交易價款；採取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂後轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
2.資訊發佈期滿，如只徵集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，採用協定方式轉讓。競買人應當以不低於掛牌價格的價格受讓產權，並按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過中國產權交易報價網進行報價，報價高於或等於掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方後，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。資訊發佈期滿，如徵集到兩個及以上符合條件的競買人，採取網路競價--多次報價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方後，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.本次產權交易價款採用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定帳戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人並對如下內容做出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只徵集到一個符合條件的競買人①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過中國產權交易報價網進行有效報價的；②在被確定為受讓方後，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的；（2）徵集到兩個及以上符合條件的競買人①在網路競價中競買人未提交競買文件的；②在網路競價中各競買人均未有效報價的；③未按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.本專案公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認並且繳納保證金後即視為意向受讓方已完成盡職調查（包括但不限於已查閱標的企業各項證照及簽署的各項合同、標的企業名下土地所簽署的土地出讓合同、不動產權證等其他報批報建檔），對轉讓公告內容和標的企業現狀予以認可。交易過程中如因政府原因導致股權無法變更的，則由雙方另行協商解決方式。
6.意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：
①已經詳細閱讀並完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律檔及該等報告和檔所披露的內容。已經完成對本專案的全部盡職調查，已充分瞭解標的企業現狀，自行承擔不確定性風險。對標的企業所涉及的資產（包括但不限於標的企業的土地使用權、債權、債務等）及所獲取的證照、簽訂的合同等法律檔（包括但不限於土地使用權出讓合同、不動產權證等項目報批報建檔）已經完全知悉且認可，並依據該等內容以其獨立判斷決定自願全部接受轉讓公告之內容，自願承擔由此產生的一切風險、責任、經濟損失及後果，不得以此向產權交易機構及轉讓方追究責任或其他主張。
②在被確定為受讓方後3個工作日內按照公告的產權交易合同條款與轉讓方簽訂產權交易合同，並在產權交易合同生效後5個工作日內一次性支付成交價款 (不含保證金)至產權交易機構指定帳戶。
③在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內一次性將截止評估基準日的轉讓方及他方對標的企業的債權人民幣51956.782572萬元支付至轉讓方指定帳戶，如評估基準日後標的企業發生正常收支情形，導致債權金額發生變化的，且轉讓方成為標的企業債權人成立的，則新的債權款金額經雙方確認後，以實際發生的金額為准。
④同意在產權交易機構出具產權交易憑證後3個工作日內配合產權交易機構將全部交易價款劃轉至轉讓方指定帳戶。
7.如專案協議成交，受讓方按成交價格的1%支付產權交易手續費；如項目競價成交，受讓方按成交價格的3%支付產權交易競價手續費。
在掛牌截止日17:00之前（以到賬時間為准），按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1500萬元到產權交易機構指定銀行帳戶，即為意向受讓方在產權受讓申請書中對轉讓方作出接受交易條件並以不低於掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且採用協定轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，並在產權交易合同簽訂後轉為部分交易價款；採取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂後轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。2.資訊發佈期滿，如只徵集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，採用協定方式轉讓。競買人應當以不低於掛牌價格的價格受讓產權，並按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過中國產權交易報價網進行報價，報價高於或等於掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方後，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。資訊發佈期滿，如徵集到兩個及以上符合條件的競買人，採取網路競價--多次報價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方後，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.本次產權交易價款採用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定帳戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人並對如下內容做出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只徵集到一個符合條件的競買人①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過中國產權交易報價網進行有效報價的；②在被確定為受讓方後，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的；（2）徵集到兩個及以上符合條件的競買人①在網路競價中競買人未提交競買文件的；②在網路競價中各競買人均未有效報價的；③未按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.本專案公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認並且繳納保證金後即視為意向受讓方已完成盡職調查（包括但不限於已查閱標的企業各項證照及簽署的各項合同、標的企業名下土地所簽署的土地出讓合同、不動產權證等其他報批報建檔），對轉讓公告內容和標的企業現狀予以認可。交易過程中如因政府原因導致股權無法變更的，則由雙方另行協商解決方式。
6.意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：
①已經詳細閱讀並完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律檔及該等報告和檔所披露的內容。已經完成對本專案的全部盡職調查，已充分瞭解標的企業現狀，自行承擔不確定性風險。對標的企業所涉及的資產（包括但不限於標的企業的土地使用權、債權、債務等）及所獲取的證照、簽訂的合同等法律檔（包括但不限於土地使用權出讓合同、不動產權證等項目報批報建檔）已經完全知悉且認可，並依據該等內容以其獨立判斷決定自願全部接受轉讓公告之內容，自願承擔由此產生的一切風險、責任、經濟損失及後果，不得以此向產權交易機構及轉讓方追究責任或其他主張。
②在被確定為受讓方後3個工作日內按照公告的產權交易合同條款與轉讓方簽訂產權交易合同，並在產權交易合同生效後5個工作日內一次性支付成交價款 (不含保證金)至產權交易機構指定帳戶。
③在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內一次性將截止評估基準日的轉讓方及他方對標的企業的債權人民幣51956.782572萬元支付至轉讓方指定帳戶，如評估基準日後標的企業發生正常收支情形，導致債權金額發生變化的，且轉讓方成為標的企業債權人成立的，則新的債權款金額經雙方確認後，以實際發生的金額為准。
④同意在產權交易機構出具產權交易憑證後3個工作日內配合產權交易機構將全部交易價款劃轉至轉讓方指定帳戶。
7.如專案協議成交，受讓方按成交價格的1%支付產權交易手續費；如項目競價成交，受讓方按成交價格的3%支付產權交易競價手續費。