智通財經獲悉, 中金發表研報表示, 中糧包裝(00906)攜手奧瑞金共同收購紀鴻包裝, 產業整合提速, 有望成為行業集中度提升的重要受益者, 該行給予“推薦”評級, 目標價5.3港元, 對應2017年17倍P/E。
中糧包裝公告, 擬6675萬元人民幣(約1005.55萬美元)收購 浙江紀鴻包裝51%股權, 同時關聯方奧瑞金也將以760萬美元收購浙江紀鴻包裝19%股權。
中金稱, 收購紀鴻包裝將擴大長三角業務規模, 且收購價格較為合理。 通過此次收購, 將有助於提升中糧包裝在 長三角地區的客戶服務能力, 進一步開拓當地市場。
該行續稱, 產業整合提速, 產業整合提速,
此次中糧包裝和奧瑞金共同投資收購紀鴻包裝, 有助於進一步增強雙方的戰略協同性, 並發揮各自優勢拓展新客戶, 後續雙方在技術、行銷、產能佈局和供應鏈等方面的合作有望繼續深化。
中金暫維持盈利預測不變, 同時引入2018 年EPS0.34元。 重申“推薦”, 中糧包裝當前基本面正出現積極變化,
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