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南方電網公司首次國際美元債券成功發行

美國東部時間2017年4月27日上午十二時五十分, 南方電網公司李文中總會計師在美國紐約宣佈南方電網公司首次國際美元債券發行成功!

此次美元債券發行, 採用美國144A/S規則, 時間視窗窄、發行難度大, 且恰逢美元加息預期不斷增強、法國大選潛在影響較大、國內多家央企同時路演分散投資者注意力等。 從4月19日開始, 南方電網公司路演團隊輾轉三大洲、四個國家、五個城市, 行程跨度2萬公里, 舉辦了27場路演。 南方電網公司行業經驗豐富且作風穩健的管理團隊、卓越的財務表現和穩健的財務結構、強大的技術實力和一流的綜合運營能力、堅持低碳綠色發展, 以及強烈的行業特徵等都給廣大投資者留下了深刻印象, 近200家機構投資者參與了認購。 最後獲配債券的投資者包括全球最大的資產管理公司之一美國太平洋投資管理公司(PIMCO)、華盛頓州政府、全球最大的保險公司加拿大宏利保險等國際著名投資者。

投資者類型包括銀行、主權基金、資產管理、基金、保險公司、私人銀行等, 投資者地域和類型分佈呈現多樣化特徵。

從兩年前取得國際三大評級機構國家主權級信用評級, 到首次國際美元債券發行成功, 南方電網公司邁向全球資本市場的信心更加堅定、步伐愈加穩健。 南方電網公司表示:“本次美元債券發行成功, 是南網人多年苦練內功的果實, 是南網人不斷追求探索的寫照。 這一切, 得益于來自李慶奎董事長、曹志安總經理的堅強領導和始終不渝的支持;來自於公司上下三十萬員工的共同努力和艱辛付出;得力於一路伴隨我們走來的各位合作夥伴的專業力量和敬業精神。

南方電網公司還表示, 本次美元債券發行成功, 標誌著南方電網公司生產經營和財務表現獲得了國際資本市場的認可, 這對於樹立公司國際資本市場形象、培育境外投資者群體、拓寬公司融資管道具有非常重要的意義, 也將為公司下一步加快國際拓展、融入國際資本市場賦予更多的內涵和動力。

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