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今年前4個月, 私募基金管理規模連續突破11和12萬億元, 認繳規模高達12.28萬億元, 比兩年前在中國基金業協會登記的的3.27萬億翻了近三倍, 增長速度十分驚人。
在各類私募基金中, 股權創投類私募貢獻最大, 股權創投類私募公司總數突破一萬家大關。
最新私募資料起底證監會最新公佈的私募投資基金登記備案資料顯示, 截至2017年4月底, 基金業協會已登記私募基金管理人18890家。 已備案私募基金52403只, 認繳規模12.28萬億元, 實繳規模8.95萬億元。 私募基金從業人員22.56萬人。
與去年年末相比, 到2017年4月底, 私募基金的認繳規模增長近20%, 實繳規模增長13.43%;4月份單月規模增長3800億元, 私募管理規模又輕鬆登上12萬億元的高峰。
私募基金管理規模變化
私募規模的暴漲, 當然伴隨著產品數量的爆發。 3、4月已備案私募基金數量已經突破了5萬隻,
與去年年末相比, 到2017年4月底, 已備案私募基金數量增長12.68%, 今年前4個月增長了5898只。
同時, 私募基金管理人的數量呈現緩慢增長, 到4月底已登記的管理人有1.89萬家, 相比去年年末增長8.36%, 前4個月增長了1457家。 在清理“空殼”私募以後, 如今私募備案登記要求更加嚴格, 管理人增長呈穩步態勢。
私募管理人和基金數量變化
私募行業內分化嚴重儘管私募行業整體高歌猛進, 但行業內部卻有分化, 股權創投私募快速發展, 而證券類私募基金發展受阻, 隨股市行情有所波動。
最新各類私募資料
證監會資料顯示, 截至2017年4月底, 股權及創投私募基金管理人數量達到10553家, 突破了1萬家, 相比去年年末增長14.63%, 增長了1347家;卻證券私募基金管理人略有減少, 4月底最新資料為7717家, 比2017年1月底高峰期的7908家, 減少了191家。
從管理規模上看, 股權創投類私募基金增長迅速, 4月底管理規模近5.6萬億元, 相比去年年末增長19.25%, 增長了9028億元。 但是, 證券類私募基金卻發行遇冷,
股權創投私募VS證券類私募
股權私募成百億級私募主力截至2017年4月底, 私募基金管理人按基金總規模劃分, 管理規模在
1億元-10億元的4332家,
10億元-20億元的598家,
20億元-50億元的499家,
50億元-100億元的177家,
100億元以上的159家。
今年以來, 百億以上的私募機構數量呈現穩步回升態勢, 再度逼近160家, 比去年年末增長了26家;同時, 50億到100億的私募機構數量比去年年末增長了20家, 20億到50億的私募機構數量比去年年末增長了60家。
股權私募絕對是百億以上私募的主力。
私募重倉行業
私募持股集中度最高的十大行業(單位:億元)
上市公司一季報披露完畢,百億元級陽光私募的最新重倉股得以曝光。私募機構及旗下產品所重倉持有的個股中“國家隊”現身303只,占比接近三分之一,其中百億元級私募與“國家隊”交叉持股數量達22只。
從行業分佈上來看,私募機構持股市值前五的行業分別為房地產、醫藥生物、電子、化工和機械設備行業,占私募持股總市值的46.87%。從持股總市值來看,房地產為私募持股集中度第一的行業,持股總市值達521.18億元,占私募持股總市值的15.94%。
《私募基金監督管理條例》有望年內出臺2016 年,私募迎來史上最嚴監管,經過 1 年的強化監管過渡,私募基金正走向一個有法可依有制度約束的新週期。
中國基金業協會法律部主任鄧寰樂說道:"今年將從法律制度建設、私募統一登記備案、私募投顧等方面加強對私募行業的監管,並預計在今年適時推出《私募基金監督管理條例(徵求意見稿)》和《私募基金投資辦法》。"
鄧寰樂透露,私募條例目前已由國務院法制辦起草並正在向各部委徵求意見。"預計將在年內適當時候,向社會公開徵求意見。"有關私募基金的頂層條例已箭在弦上。
"私募條例是私募辦法的上位法,一些新變化要重新調整和修改,甚至還包括一些配套的私募法規。那麼,醞釀中的"上位法"都有哪些看點?
看點一
該條例將明確要求證監體系的私募產品從屬於其法規框架;而在條例落地後,證監會有關機構資管、私募基金的具體辦法也將重新配合修訂。
看點二
私募條例是私募基金立法計畫安排中的規定動作,而該條例的醞釀也意味著國務院層面的私募立法監管空白將被填補。
看點三
這個法律遵從順序是,2013年人大先有新《基金法》,然後下面應該是國務院條例,但這個層面的立法需協調其他部委的意見,需要時間,所以這個時間空檔私募行業主要依照證監會的法規來安排了。
看點四
國務院條例的問世,將在更高層面進一步理清有關股權類私募的監管歸屬問題。所以,不要再糾結PE、VC該不該基金業協會來管,以後都會有答案。
看點五
該條例將成為基金業協會強化私募基金管理後,高層針對私募行業監管的頂層設計夯實。而其能否對非證監體系內帶有私募性質的資管產品也構成覆蓋,將引起業內關注。
看點六
有關廣義私募(信託、保險資管、私人銀行理財產品本質上都屬於廣義上的私募基金)的適應性也將有一個答案。
隨著法律監管層面的不斷完善,私募基金投資將進入“有法可依”的全新階段。對於投資者來說,私募的穩定發展,有利於投資的合規化,降低投資風險;而隨著私募基金投資突飛猛進的發展,投資者也將從中獲取更多投資收益!
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從行業分佈上來看,私募機構持股市值前五的行業分別為房地產、醫藥生物、電子、化工和機械設備行業,占私募持股總市值的46.87%。從持股總市值來看,房地產為私募持股集中度第一的行業,持股總市值達521.18億元,占私募持股總市值的15.94%。
《私募基金監督管理條例》有望年內出臺2016 年,私募迎來史上最嚴監管,經過 1 年的強化監管過渡,私募基金正走向一個有法可依有制度約束的新週期。
中國基金業協會法律部主任鄧寰樂說道:"今年將從法律制度建設、私募統一登記備案、私募投顧等方面加強對私募行業的監管,並預計在今年適時推出《私募基金監督管理條例(徵求意見稿)》和《私募基金投資辦法》。"
鄧寰樂透露,私募條例目前已由國務院法制辦起草並正在向各部委徵求意見。"預計將在年內適當時候,向社會公開徵求意見。"有關私募基金的頂層條例已箭在弦上。
"私募條例是私募辦法的上位法,一些新變化要重新調整和修改,甚至還包括一些配套的私募法規。那麼,醞釀中的"上位法"都有哪些看點?
看點一
該條例將明確要求證監體系的私募產品從屬於其法規框架;而在條例落地後,證監會有關機構資管、私募基金的具體辦法也將重新配合修訂。
看點二
私募條例是私募基金立法計畫安排中的規定動作,而該條例的醞釀也意味著國務院層面的私募立法監管空白將被填補。
看點三
這個法律遵從順序是,2013年人大先有新《基金法》,然後下面應該是國務院條例,但這個層面的立法需協調其他部委的意見,需要時間,所以這個時間空檔私募行業主要依照證監會的法規來安排了。
看點四
國務院條例的問世,將在更高層面進一步理清有關股權類私募的監管歸屬問題。所以,不要再糾結PE、VC該不該基金業協會來管,以後都會有答案。
看點五
該條例將成為基金業協會強化私募基金管理後,高層針對私募行業監管的頂層設計夯實。而其能否對非證監體系內帶有私募性質的資管產品也構成覆蓋,將引起業內關注。
看點六
有關廣義私募(信託、保險資管、私人銀行理財產品本質上都屬於廣義上的私募基金)的適應性也將有一個答案。
隨著法律監管層面的不斷完善,私募基金投資將進入“有法可依”的全新階段。對於投資者來說,私募的穩定發展,有利於投資的合規化,降低投資風險;而隨著私募基金投資突飛猛進的發展,投資者也將從中獲取更多投資收益!
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