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水泥與煤炭和鋼鐵行業去產能情況比較分析

2015年12月中央經濟工作會議上, 在2016年的經濟社會結構性改革第中一次提出了“三去一降一補”五大任務。 2016年政府工作報告中提出要著力化解過剩產能, 重點抓好鋼鐵、煤炭等困難行業去產能。 2016年12月中央經濟工作會議指出要繼續推動鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能, 同時用市場、法治的辦法做好其他產能嚴重過剩行業去產能工作, 去產能覆蓋的行業範圍開始擴大。 煤炭和鋼鐵行業作為去產能的重點行業, 其去產能的經驗對同樣是高耗能高排放、產能嚴重過剩的水泥行業有著一定的借鑒參考意義。

鋼鐵、煤炭和水泥行業的產能過剩狀況:

鋼鐵工業是是國民經濟的基礎產業, 是技術、資金、資源、能源和勞動力密集產業, 同時也是產能過剩最嚴重、影響最大的行業之一。 鋼鐵產能方面, “十二五”期間, 鋼鐵行業共淘汰煉鐵產能9089萬噸、煉鋼產能9486萬噸, 到2015年底我國粗鋼產能達到11.3億噸左右。 但是粗鋼產能利用率由2010年的79%下降到2015年的70%左右,鋼鐵產能已由區域性、結構性過剩逐步演變為絕對過剩。 產業集中度不升反降, 前十家鋼鐵企業產業集中度由2010年的49%降至2015年的34%, 沒有達到“十二五”規劃“60%”的目標。

2016年在去產能的推動下, 鋼鐵行業再次退出產能超過6500萬噸, 所以2016年底鋼鐵產能應在10.65億噸左右。 而在需求的帶動下, 我國粗鋼產量由2010年的6.3億噸增加到2015年的8億噸,年均增長5%, 並在2014年達到8.2億噸的歷史峰值, 而國內粗鋼消費量在2013年便已達到7.6億噸的峰值。 “十三五”期間我國鋼材消費強度和消費總量將雙雙下降, 2016年粗鋼產量達到8.08億噸, 產能利用率僅有75%左右。 預計2020年粗鋼消費量將下降至6.5億-7億噸,

粗鋼產量僅7.5億-8億噸。 與此相對應的是, 我國鋼材出口量連年增加, 近兩年的粗鋼淨出口量均在一億噸以上, 也因此引起了許多的國際貿易摩擦。

根據《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》, “十三五”期間, 粗鋼產能將在2015年底11.3億噸基礎上再壓減1億-1.5億噸, 控制在10億噸以內, 產能利用率由2015年的70%提高到80%, 前十家企業熟料產能集中度達到60%以上。

煤炭產能方面, “十二五”期間淘汰落後煤礦7100處, 產能5.5億噸, 其中關閉煤礦產能3.2億噸, 截至2015年底, 全國煤礦產能總規模為57億噸。 其中, 正常生產及改造的煤礦產能39億噸, 停產煤礦產能3.08億噸, 新建改擴建煤礦產能14.96億噸。 2016年行業內繼續淘汰煤炭產能超過2.9億噸, 煤炭產能下降到54億噸左右, 而2016年底原煤產量僅33.64億噸, 所以產能利用率僅在62%左右,

產能嚴重過剩。

根據《煤炭工業發展十三五規劃》, “十三五”期間我國將化解淘汰煤炭行業過剩落後產能規模8億噸, 通過減量置換和優化佈局增加先進產能規模5億噸。

此外, 2017年計畫壓減鋼鐵產能5000萬噸左右, 退出煤炭產能1.5億噸以上。 截止本文發稿, 2017年1-5月份, 全國鋼鐵、煤炭行業共退出鋼鐵產能3170萬噸、煤炭產能6897萬噸, 分別完成2017年年度任務的63.4%和46%。

水泥行業去產能方面, 在2013-2015年三年時間裡水泥行業共淘汰落後產能2.3億噸, 基本完成落後產能的淘汰工作。 截止2016年底, 我國31個省市自治區共有新型幹法熟料生產線產能18.5億噸, 水泥產能35億噸, 而2016年熟料和水泥產量分別僅有13.7億噸和24億噸左右, 熟料和水泥的產能利用率分別只有74%和68%左右。

根據“十三五”水泥工業發展規劃, 到2020年要淘汰熟料產能4億噸, 熟料產能利用率達到80%以上, 前十家企業熟料產能集中度達到80%以上。

鋼鐵、煤炭和水泥行業去產能的措施:

鋼鐵行業:

1.嚴禁新增鋼鐵產能, 停止建設擴大鋼鐵產能規模的所有投資專案, 各地一律不得淨增鋼鐵冶煉能力, 嚴格執行產能減量置換, 京津冀、長三角、珠三角等環境敏感地區按不低於1:1.25的比例實施減量置換。

2.依法依規去產能, 2016年全面關停並拆除400立方米及以下煉鐵高爐(符合《鑄造生鐵用企業認定規範條件》的鑄造高爐除外), 30噸及以下煉鋼轉爐、30噸及以下電爐(高合金鋼電爐除外)等落後生產設備。 全面取締生產“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產能。

3.推動僵屍企業應退盡退,將連年虧損、資不抵債、扭虧無望,靠銀行續貸等方式生存的企業實施整體退出。支援地方和企業通過主動壓減、兼併重組、轉型轉產等途徑,退出低效產能。發揮專項獎補資金等激勵政策作用,鼓勵產能規模較大的地區主動壓減鋼鐵產能。

4.降低企業資產負債率,資不抵債、債務違約的企業要通過破產重整、債務重組、破產清算等多種方式加快處置。

煤炭行業:

1.嚴格控制新增產能,從2016年起,3年內原則上停止審批新建煤礦項目、新增產能的技術改造項目和產能核增項目。鼓勵在建煤礦停建緩建,暫不釋放產能,對不能停建緩建的,按一定比例關閉退出相應規模煤礦或核減生產能力進行產能置換。

2.有序退出過剩產能,加快依法關閉退出落後小煤礦,引導災害嚴重、安全無保障、煤質差、能耗不達標、非機械化開採的煤礦、長期虧損、資不抵債、長期停產停建、資源枯竭的煤礦、依賴政府補貼和銀行續貸生存、難以恢復競爭力的煤礦有序退出。

3.積極發展先進產能。發展工藝先進、生產效率高、資源利用率高、安全保障能力強、環境保護水準高、單位產品能源消耗低的先進產能, 保障煤炭長期穩定供應。

4.推進企業兼併重組。支援優勢煤炭企業兼併重組,培育大型骨幹企業集團,提高產業集中度,增強市場控制力和抗風險能力。

水泥行業:

1.嚴禁備案新建、新增產能專案。2020年底前,嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料建設專案;2017年底前,暫停實際控制人不同的企業間水泥熟料產能置換。

2.依法依規淘汰不達標水泥熟料產能。強化依法行政和標準實施,對經整改達不到環保、能耗、安全、品質等強制性標準要求的熟料產能,依法有序關停與退出。

3.實行差別化政策,倒逼過剩產能退出。開展能耗、排放等對標達標,貫徹落實高耗能行業差別電價、階梯電價等政策,研究提高享受資源綜合利用財稅政策的技術門檻,倒逼競爭乏力產能主動退出。

4.推進聯合重組,壓減過剩產能。支援優勢企業建立產業結構調整資金,搭建產能整合平臺,利用市場化手段推進聯合重組,並結合聯合重組、技術改造,主動經營性壓減過剩產能。

5.強化社會責任,推行錯峰生產。繼續完善水泥錯峰生產相關制度,水泥開展行業自律,適度限產化解產能過剩。

6.淘汰複合32.5水泥,鼓勵生產和使用42.5及以上等級水泥、純矽酸鹽水泥,優先發展並規範使用海洋、港口、核電、道路等工程專用水泥、水泥基材料。

水泥行業可借鑒的有哪些?

從水泥、鋼鐵和煤炭行業去產能的手段來看,雖然表面上大同小異,都有通過市場倒逼、企業主體、地方組織、中央支援,運用經濟、法律、技術、環保、品質、安全等手段,來嚴禁新增、淘汰落後、退出過剩、推動兼併重組等。但是具體措施方面還是有很多可借鑒學習的地方。

首先,可以申請設立專項資金,一方面是要利用資金做好工人轉崗安置工作,另一方面可以以此鼓勵部分產能主動退出。第二,目前水泥行業仍在使用等量置換這一概念,這種方法有助於推動去除落後產能和小產能,但卻無法從根本上減少產能,推廣減量置換就顯得更有意義。第三,推動去除僵屍企業,對連年虧損、資不抵債、扭虧無望、長期停產停建的僵屍企業應應退則退。第四,水泥和鋼鐵行業均有淘汰小產能的具體措施,水泥行業是否也可以制定相關標準,去除產能較小的生產線或粉磨站。

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3.推動僵屍企業應退盡退,將連年虧損、資不抵債、扭虧無望,靠銀行續貸等方式生存的企業實施整體退出。支援地方和企業通過主動壓減、兼併重組、轉型轉產等途徑,退出低效產能。發揮專項獎補資金等激勵政策作用,鼓勵產能規模較大的地區主動壓減鋼鐵產能。

4.降低企業資產負債率,資不抵債、債務違約的企業要通過破產重整、債務重組、破產清算等多種方式加快處置。

煤炭行業:

1.嚴格控制新增產能,從2016年起,3年內原則上停止審批新建煤礦項目、新增產能的技術改造項目和產能核增項目。鼓勵在建煤礦停建緩建,暫不釋放產能,對不能停建緩建的,按一定比例關閉退出相應規模煤礦或核減生產能力進行產能置換。

2.有序退出過剩產能,加快依法關閉退出落後小煤礦,引導災害嚴重、安全無保障、煤質差、能耗不達標、非機械化開採的煤礦、長期虧損、資不抵債、長期停產停建、資源枯竭的煤礦、依賴政府補貼和銀行續貸生存、難以恢復競爭力的煤礦有序退出。

3.積極發展先進產能。發展工藝先進、生產效率高、資源利用率高、安全保障能力強、環境保護水準高、單位產品能源消耗低的先進產能, 保障煤炭長期穩定供應。

4.推進企業兼併重組。支援優勢煤炭企業兼併重組,培育大型骨幹企業集團,提高產業集中度,增強市場控制力和抗風險能力。

水泥行業:

1.嚴禁備案新建、新增產能專案。2020年底前,嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料建設專案;2017年底前,暫停實際控制人不同的企業間水泥熟料產能置換。

2.依法依規淘汰不達標水泥熟料產能。強化依法行政和標準實施,對經整改達不到環保、能耗、安全、品質等強制性標準要求的熟料產能,依法有序關停與退出。

3.實行差別化政策,倒逼過剩產能退出。開展能耗、排放等對標達標,貫徹落實高耗能行業差別電價、階梯電價等政策,研究提高享受資源綜合利用財稅政策的技術門檻,倒逼競爭乏力產能主動退出。

4.推進聯合重組,壓減過剩產能。支援優勢企業建立產業結構調整資金,搭建產能整合平臺,利用市場化手段推進聯合重組,並結合聯合重組、技術改造,主動經營性壓減過剩產能。

5.強化社會責任,推行錯峰生產。繼續完善水泥錯峰生產相關制度,水泥開展行業自律,適度限產化解產能過剩。

6.淘汰複合32.5水泥,鼓勵生產和使用42.5及以上等級水泥、純矽酸鹽水泥,優先發展並規範使用海洋、港口、核電、道路等工程專用水泥、水泥基材料。

水泥行業可借鑒的有哪些?

從水泥、鋼鐵和煤炭行業去產能的手段來看,雖然表面上大同小異,都有通過市場倒逼、企業主體、地方組織、中央支援,運用經濟、法律、技術、環保、品質、安全等手段,來嚴禁新增、淘汰落後、退出過剩、推動兼併重組等。但是具體措施方面還是有很多可借鑒學習的地方。

首先,可以申請設立專項資金,一方面是要利用資金做好工人轉崗安置工作,另一方面可以以此鼓勵部分產能主動退出。第二,目前水泥行業仍在使用等量置換這一概念,這種方法有助於推動去除落後產能和小產能,但卻無法從根本上減少產能,推廣減量置換就顯得更有意義。第三,推動去除僵屍企業,對連年虧損、資不抵債、扭虧無望、長期停產停建的僵屍企業應應退則退。第四,水泥和鋼鐵行業均有淘汰小產能的具體措施,水泥行業是否也可以制定相關標準,去除產能較小的生產線或粉磨站。

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