6月份新能源乘用車呈結構性增長的特徵， 尤其體現在目前新能源車市場是以新廠家和微型車為主要增長點的發展趨勢上。
從整車炒到了鋰電池， 從鋰電池擴散到了相關的上游資源等。 ， 最近鋰電池板塊的漲幅可謂“飛天”
對於新能源的定位， 後期市場非常廣闊， 市場佔有率也會逐步提升， 那麼我們對於這樣一個概念多、細分領域複雜的板塊， 行業分拆是關鍵。 除了心臟部分的“鋰電池”， 我們在大盤調整後， 還能不能參與這個板塊？哪些細分龍頭值得關注？
下面就從新能源汽車的重要部分鋰電池、電力設備、機械以及汽車行業四方面來解讀6月資料：
鋰電池：
圖片來自網路
1、 中長期而言， 乘用車的增長趨勢比短期客車對原材料需求影響更為重要。 雖然板塊在經歷爆發後出現了調整， 但是龍頭股調整幅度非常小。 這是一方面， 表明市場對產業趨勢存在著分歧， 另一方面也證明了有一部分看得清楚地產業趨勢的資金已經進入到一些龍頭公司佈局了。
2、 上游是最確定的一個環節，
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電力設備：
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從6月的資料來看純電動車型表現好於插電混動（純電動車銷量達到3.18萬輛， 同比增長28%；插電混動同比下降23%）， 一方面可以看出市場的壓力， 但是這與新能源汽車電動化趨勢相吻合， 對於動力電池用量來說意義重大。
1、 三元電池需求旺盛， 目前523、622出貨量都非常大， 產能基本打滿， 後面兩個月的訂單也非常飽滿；疊加整車跟原材料價格因素， 電池廠對於高鎳材料非常看重。 預測在三元材料行業， 我們能夠看到高鎳化的進展會更快， 未來幾年三元電池的需求複合增速會超過80%
2、 磷酸鐵鋰隨著客車銷量的復蘇呈現快速增長態勢， 出貨量有非常明顯增長。 6月很多電池企業的產能已經基本打滿了。
相關公司 ：先導智慧、杉杉股份、國軒高科
機械設備：
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1、 未來新能源汽車行業發展趨勢將會從現在的政策推動變為主動的消費驅動，而這個過程需要的是降低整車價格，那麼電池（電芯）廠商需要提升技術和擴產，規模優勢降低成本。
2、 隨著電池技術的技術的進步，設備的生產效率也在不斷提升，並且後者可以通過新技術應用挑戰現有龍頭。現在新能源汽車下游高速擴產背景下，設備企業都將受益，尤其是動力鋰電池占比較高的企業。
3、 特斯拉中國化。隨著特斯拉Model 3的量產，特斯拉在中國建廠的概率極大，屆時中國設備廠家也將獲益。
相關公司 ：先導智慧、贏合科技
汽車：
1、 從6月的資料來看，新能源汽車產銷繼續回暖，商用車環比改善明顯。這種回暖的趨勢預計會延續，尤其是在供給加速改善的趨勢下會不斷增強。
2、 在雙積分制的要求下，油耗壓力大的企業必須多生產新能源汽車。自去年三季度首次公佈方案細節後，今年再次明確將於2018年開始考核。大眾、豐田兩大巨頭也在不斷調整自己的新能源策略，確立純電路線在汽車產業中的地位。
3、 特斯拉Model3將成為新能源領域第一款爆款車。給傳統車企尤其是在像新能源轉型遲疑的車企帶來壓力，大多選擇加速轉型。
相關公司 : 拓普集團、 旭升股份、國機汽車、銀輪股份
以上資訊僅代表個人觀點，不作為任何投資依據。股市有風險，投資需謹慎！
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1、 未來新能源汽車行業發展趨勢將會從現在的政策推動變為主動的消費驅動，而這個過程需要的是降低整車價格，那麼電池（電芯）廠商需要提升技術和擴產，規模優勢降低成本。
2、 隨著電池技術的技術的進步，設備的生產效率也在不斷提升，並且後者可以通過新技術應用挑戰現有龍頭。現在新能源汽車下游高速擴產背景下，設備企業都將受益，尤其是動力鋰電池占比較高的企業。
3、 特斯拉中國化。隨著特斯拉Model 3的量產，特斯拉在中國建廠的概率極大，屆時中國設備廠家也將獲益。
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汽車：
1、 從6月的資料來看，新能源汽車產銷繼續回暖，商用車環比改善明顯。這種回暖的趨勢預計會延續，尤其是在供給加速改善的趨勢下會不斷增強。
2、 在雙積分制的要求下，油耗壓力大的企業必須多生產新能源汽車。自去年三季度首次公佈方案細節後，今年再次明確將於2018年開始考核。大眾、豐田兩大巨頭也在不斷調整自己的新能源策略，確立純電路線在汽車產業中的地位。
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