【宏觀動態】
【1】深圳：9月4日， 深圳市規劃和國土資源委員會資料顯示， 截至8月深圳新建商品住宅成交均價5.44萬元/平米， 環比微跌0.1%， 連續11個月下降， 成交套數1984套， 環比下降1.9%， 成交面積20.11萬方， 環比減少1.2%。 二手房市場方面， 8月深圳全市共成交6717套， 環比增加3.4%;成交面積50.02萬方， 環比增加4%。
【2】廣東：9月1日， 廣東省國土資源廳出臺《關於完善工業用地供應制度促進供給側結構性改革的指導意見(試行)》正式投入實施， 有限期3年。 《意見》對工業用地實行彈性年期出讓， 新增工業用地出讓原則上不超過20年。 對於國家、省重大產業專案、戰略性新興產業專案等，
【3】香港：9月4日， 香港媒體消息， 香港金融管理局(HKMA)近日向活躍於內地民企借貸的香港中資行及大型銀行， 發問卷點名查詢個別企業信貸情況， 涉及查詢企業包括海航及萬達兩家。 按香港金管局要求， 相關銀行需彙報對兩大民企集團的授信總額度、未償還貸款餘額等資料， 但查詢內容中並未提及針對上述兩家企業進行排查的原因。
【企業發展策略】
【1】雅居樂：近日， 雅居樂和常州恐龍園股份簽署戰略合作框架協定， 重點圍繞“特色文旅”產業開展合作。 常州恐龍園股份是一家國資控股大型綜合性文化旅遊企業， 旗下有中華恐龍園、恐龍人俱樂部模組化娛樂專案等產品。
【2】華潤置地：9月1日， 華潤置地與龍華區政府達成戰略合作， 打造蘋果科技小鎮專案。 項目位於龍華區福城街道北部， 占地面積約1.9平方公里。 依託周邊大型電子資訊、高端製造企業， 整合上下游產業鏈資源， 形成以電子資訊產品為特色的高科技產業聚集區。 另外， 近日， 華潤置地與東莞市道滘鎮鎮政府簽署戰略合作協定， 打造科技文旅特色小鎮方面。
中指點評：特色小鎮風頭正勁， 未來發展值得期待。
【3】凱德：9月1日， 凱德在上海的第6座綜合體凱德·星貿正式開業。 該專案由凱德集團與申通集團共同持有， 地處靜安南部蘇河灣發展區域， 包含1棟超高層甲級辦公樓、地鐵上蓋高檔購物中心、1幢酒店式公寓及3幢濱河奢宅。
【投資拿地】
【1】招商蛇口：9月1日， 招商蛇口旗下企業拿下南寧高新區相思湖北路北側商住地， 總成交價2.83億元， 樓面價3799元/平米， 產權移交住房配建面積7600平米， 毛坯房限價6800元/平米， 該地塊定位將從貼近大學生生活需求方面考慮， 打造智慧社區， 並計畫於近期動工。
【2】濱江集團：9月4日， 濱江集團發佈公告， 與豐瑞控股、萬郡投資簽訂協定， 將以500萬元收購項目公司50%的股權。 三方將合作開發位於溫嶺市石塘鎮ST050205地塊、ST050206地塊項目， 項目合計開發建設用地面積10.15萬方， 合計計容建築面積為16.90萬方。 濱江集團本次交易增加權益土地面積5.08萬方， 增加權益計容面積8.45萬方。
【3】佛山：9月4日位於佛山順德高新區西部啟動區兩宗相鄰宅地成功出讓。 恒大地產以14.3億競得其中一塊， 宗地面積為5.88萬方， 容積率>1.0且≤2.5， 建築面積約14.7萬方， 成交樓面價9730元/平米， 溢價約103%。 美的地產以7.7億元競得另一宗地， 占地約3.84萬方， 容積率>1.0且≤2.0， 建築面積約7.68萬方， 樓面價約10021元/平米， 溢價約109%。
【4】杭州：9月4日， 杭州市國土局出讓宅地、商地各四宗， 共8宗土地， 攬金逾105億元， 土地總出讓面積約18.5萬方。 其中， 九龍倉以10.97億元總價競得一塊宅地， 出讓面積1.07萬方， 可建面積約3萬方， 樓面價達3.65萬元/平米， 自持比例25%。 金科以16.33億元總價競得一塊宅地， 出讓面積3.45萬方， 可建面積8.62萬方， 折合樓面價1.89萬元/平米， 自持比例15%。 金地以36.42億元總價競得一塊宅地， 出讓面積7.67萬方， 可建面積16.87萬方，
【5】上海：9月4日， 上海拍出3塊住宅用地。 其中， 華潤置地以21.94億元競得奉賢區一地塊， 出讓面積5.26萬方， 建築面積9.47萬方， 折合樓面價2.3萬元/平米， 溢價率0.69%。 招商蛇口以30.55億元競得寶山區一地塊， 出讓面積7.5萬方， 建築面積15萬方， 折合樓面價2.03萬元/平米，溢價率1.83%。萬科以48.86億元競得嘉定區一地塊，出讓面積8.48萬方，建築面積19.51萬方，折合樓面價2.5萬元/平米，溢價率0.16%。
【融資與資本市場】
【1】旭輝：9月4日，旭輝控股公告稱，與一組財務機構訂立貸款協定，涉及一筆1.35億美元的美元及港元可轉讓定期貸款融資(附帶額外2.65億美元的增額權)，自貸款協定日期起6個月內動用，自首次動用起36個月為最後還款期。
【2】陽光城：9月4日，陽光城發佈公告，為子公司廣州利碧輝澤房地產在原10億元額度的基礎上增加11億元貸款提供擔保，期限不超過48個月。截至公告日，陽光城累計對外擔保額度1182.67億元，除為全資及控股子公司提供的擔保外，對外擔保金額38.69億元。
【3】碧桂園：9月4日，碧桂園發佈公告，回購175.6萬股股票，占已發行股份0.0082%，每股最高價格10.66港元，最低價10.56港元，總代價1867.31萬港元，合計人民幣約1557萬元。8月30日、8月31日、9月1日碧桂園已連續3日實施回購，回購股份前兩天均為800萬股，第三天為382.5萬股，共花費約2億港元。
【業績與經營動態】
【1】萬科：9月4日，萬科發佈簡報，2017年8月，萬科實現銷售面積273.9萬方，銷售金額370.4億元，8月新增加項目24個，位於17個城市，新增土地面積260.36萬方，付出土地金額約301億元。2017年1-8月，萬科累計實現銷售面積2391.6萬方，銷售金額3497.8億元。
【2】雅居樂：9月4日，雅居樂發佈截至8月31日止八個月未經審核營運資料。8月，雅居樂預售金額51.5億元;預售建築面積46.5萬方，平均預售價11057元/平米。前八個月，雅居樂累計預售金額501.9億元;累計預售建築面積414.1萬方;平均預售價12120元/平米。
【3】恒大：9月4日，恒大發佈8月份未經審核營運資料。2017年8月，恒大銷售金額334.3億元，環比回落約24%，合約銷售面積為332.1萬方，合約銷售均價10067元/平米。1-8月，恒大累計合約銷售金額約達3216.8億元，累計合約銷售面積3246.7萬方。
【4】當代置業：9月4日，當代置業發佈截至8月31日八個月營運資料。1-8月，當代置業合約銷售額112.33億元，其中物業合約銷售額約109.64億元，車位合約銷售額約2.69億元，物業合約銷售面積約111.58萬方，銷售均價約9826元/平米。
折合樓面價2.03萬元/平米，溢價率1.83%。萬科以48.86億元競得嘉定區一地塊，出讓面積8.48萬方，建築面積19.51萬方，折合樓面價2.5萬元/平米，溢價率0.16%。【融資與資本市場】
【1】旭輝：9月4日，旭輝控股公告稱，與一組財務機構訂立貸款協定，涉及一筆1.35億美元的美元及港元可轉讓定期貸款融資(附帶額外2.65億美元的增額權)，自貸款協定日期起6個月內動用，自首次動用起36個月為最後還款期。
【2】陽光城：9月4日，陽光城發佈公告，為子公司廣州利碧輝澤房地產在原10億元額度的基礎上增加11億元貸款提供擔保，期限不超過48個月。截至公告日，陽光城累計對外擔保額度1182.67億元，除為全資及控股子公司提供的擔保外，對外擔保金額38.69億元。
【3】碧桂園：9月4日，碧桂園發佈公告，回購175.6萬股股票，占已發行股份0.0082%，每股最高價格10.66港元，最低價10.56港元，總代價1867.31萬港元，合計人民幣約1557萬元。8月30日、8月31日、9月1日碧桂園已連續3日實施回購，回購股份前兩天均為800萬股，第三天為382.5萬股，共花費約2億港元。
【業績與經營動態】
【1】萬科：9月4日，萬科發佈簡報，2017年8月，萬科實現銷售面積273.9萬方，銷售金額370.4億元，8月新增加項目24個，位於17個城市，新增土地面積260.36萬方，付出土地金額約301億元。2017年1-8月，萬科累計實現銷售面積2391.6萬方，銷售金額3497.8億元。
【2】雅居樂：9月4日，雅居樂發佈截至8月31日止八個月未經審核營運資料。8月，雅居樂預售金額51.5億元;預售建築面積46.5萬方，平均預售價11057元/平米。前八個月，雅居樂累計預售金額501.9億元;累計預售建築面積414.1萬方;平均預售價12120元/平米。
【3】恒大：9月4日，恒大發佈8月份未經審核營運資料。2017年8月，恒大銷售金額334.3億元，環比回落約24%，合約銷售面積為332.1萬方，合約銷售均價10067元/平米。1-8月，恒大累計合約銷售金額約達3216.8億元，累計合約銷售面積3246.7萬方。
【4】當代置業：9月4日，當代置業發佈截至8月31日八個月營運資料。1-8月，當代置業合約銷售額112.33億元，其中物業合約銷售額約109.64億元，車位合約銷售額約2.69億元，物業合約銷售面積約111.58萬方，銷售均價約9826元/平米。